Les géants de la technologie se lancent dans les services financiers sur plusieurs fronts : solutions de paiement, algos de solvabilité, crypto, ou encore "acheter maintenant, payer plus tard". Est-ce une question de temps avant qu'ils ne s'attaquent aux grandes banques ou est-ce que le sujet est plus complex ?
La numérisation du secteur bancaire entraîne un transfert croissant des ressources vers la création d'outils en ligne et la réinvention de l'expérience client. La modernisation numérique permet également d'améliorer les produits et services proposés, sans qu'il soit nécessaire que les spécialistes de la banque et les clients se rencontrent physiquement. Cependant, une nouvelle génération d'entreprises est en train de repenser complètement l'expérience bancaire grâce à des offres "fintech", en mettant essentiellement la technologie au premier plan, afin de créer une proposition de valeur unique.
Les tendances fintech qui façonnent l'avenir
- L'essor des banques numériques
Les services financiers proposés uniquement en ligne connaissent une immense popularité, attirant à la fois les investisseurs avertis et les particuliers. Une question de commodité, d'accès et de contrôle en temps réel contribue à alimenter la demande de services financiers numériques.
- Paiements mobiles et transfrontaliers en temps réel
Une série d'entreprises proposent des paiements transfrontaliers en temps réel, avec des services permettant de convertir automatiquement l'argent en devises locales. Les paiements en temps réel ont triplé depuis 2020 aux États-Unis, représentant 17 % de tous les décaissements effectués en 2021.
- Acheter maintenant, payer plus tard (‘Buy Now Pay Later’)
La demande de BNPL a bondi l'année dernière, les clients appréciant la possibilité de compléter leurs achats par plusieurs paiements programmés. L'espace a été marqué l'an dernier par l'acquisition par Block (anciennement Square) d'Afterpay, le leader de cette tendance en pleine explosion.
- Super-apps
Les plates-formes qui offrent généralement un ensemble vaste et diversifié de produits et de services à partir d'une seule application (commerce électronique, transport, finance, voyage et divertissement), également appelées "super-apps", sont en plein essor. En Asie, WeChat et Grab sont en tête, tandis qu'aux États-Unis, PayPal et SoFi sont très populaires.
- Intégration des crypto et NFTs
Les acteurs spécialisés dans les crypto-monnaies continuent d'atteindre les masses à l'aide d'énormes budgets marketing. La place de marché des NFT et les solutions de paiement en crypto-monnaies sont à la tête des tendances des nouvelles offres qui arrivent sur le marché. Les banques traditionnelles prennent également le train en marche en proposant des services de financement et de garde de crypto-monnaies.
Attachez votre ceinture : L'entrée des géants de la technologie dans la finance
L'idée, dans sa forme la plus simple, est que les Big Tech (Apple, Google, Facebook, Amazon et Microsoft) savent comment offrir une expérience client numérique quasi parfaite et pourraient être en mesure de tirer parti de leur masse de données analytiques sur les consommateurs et de la valeur de leur marque pour entrer dans le secteur bancaire. Jusqu'à présent, les acteurs de la Big Tech privilégient les partenariats avec les grandes banques et proposent des services limités au crédit et aux paiements sans contact.
Apple - en tirant parti de la puissance de sa marque et de sa proximité avec le consommateur.
Apple a depuis longtemps trempé ses orteils dans les solutions de crédit et de paiement. Son dispositif fintech le plus célèbre, Apple Pay, est actuellement disponible dans plus de 70 pays, avec plus de 500 millions d'utilisateurs, et propose des services tels que les paiements de pair à pair. Apple Card et Apple Cash ne sont encore disponibles qu'aux États-Unis. Jusqu'à présent, elle s'est appuyée sur des partenariats avec des sociétés de services financiers existantes. Par exemple, elle s'est associée à Goldman Sachs et à d'autres partenaires tels que CoreCard Corp. et Green Dot Corp. pour proposer des cartes de crédit.
Toutefois, des mesures récentes indiquent qu'elle souhaite s'engager plus avant dans le crédit et le financement des consommateurs. Tout d'abord, elle a procédé à plusieurs acquisitions de fintech : Mobeewave (2020) et Credit Kudos (2022). Bloomberg a également rapporté récemment qu'Apple travaille sur un projet interne pluriannuel appelé "Breakout", qui vise à apporter des services financiers en interne et pourrait élargir les fonctionnalités de paiement au-delà des États-Unis. Les fonctionnalités pourraient inclure le traitement des paiements, les plans de paiement, l'évaluation des risques pour les prêts, l'analyse des fraudes, les vérifications de crédit et des fonctions supplémentaires de service à la clientèle. L'acquisition par Apple de la fintech britannique Credit Kudos laisse également entrevoir une évolution potentielle vers le principe "acheter maintenant, payer plus tard".
Google - portefeuille numérique et partenariats
La principale quête du géant de la recherche en matière de fintech reste les paiements via Google Pay, qui fait office de portefeuille numérique pour les paiements sans contact, comme Apple Pay. Il compte plus de 100 millions d'utilisateurs.
Google s'est également aventuré dans les comptes bancaires pour les consommateurs en 2020 en s'associant avec Citi, mais a mis fin à cette activité moins de deux ans plus tard en annonçant qu'il préférait développer un écosystème de banque et de paiements numériques plutôt que de concurrencer les banques. La percée dans les services financiers est plus difficile que ce que le géant de la technologie avait prévu, et la stratégie semble être axée sur l'expansion de l'activité Google Cloud qui a plus de potentiel.
Facebook (Meta) - Paiements et ambitions cryptographiques
Le géant des médias sociaux a pris des mesures pour s'aventurer à la fois dans les paiements et les crypto, mais l'essentiel des efforts consiste à permettre les paiements sur la plateforme, avec Facebook Pay, faisant partie de ses importantes ambitions en matière de commerce électronique. Facebook Pay permet aux utilisateurs de Facebook ou d'Instagram de payer des marchandises, d'envoyer de l'argent à leurs amis ou de faire des dons. Il est en concurrence avec Paypal car il est gratuit, mais son inconvénient est qu'il n'est disponible que pour les utilisateurs de Facebook ou d'Instagram.
En termes de crypto, les efforts de Facebook pour créer une monnaie unique basée sur la blockchain, nommée Libra, également connue sous le nom de Diem, ont été bloqués par les régulateurs. L'entreprise se concentre désormais principalement sur la construction du métavers.
Amazon - Une technologie de paiement pour stimuler les ventes
Le géant de la distribution se concentre sur les paiements pour contribuer à la croissance de ses ventes massives en ligne. Il a conclu un partenariat de deux décennies avec JP Morgan Chase, qui l'aide à fournir la carte de crédit Amazon Prime. Il a également conclu un partenariat avec Visa pour son réseau de paiement.
Le géant de la tech expérimente depuis longtemps les paiements, dans le but de réduire les frictions dans le processus de vente. En 2019, il a acquis Worldpay, une entreprise leader dans le domaine des technologies de paiement, ce qui l'a aidé à renforcer le processus de paiement à l'aide d'Amazon Pay : un portefeuille numérique pour les clients et un réseau de paiements pour les commerçants et les acheteurs en ligne et en brique et mortier.
Une étude réalisée en 2021 a révélé qu'Amazon Pay est devenu un important fournisseur de paiement en ligne avec une part d'utilisateurs de 24 % aux États-Unis. En 2018, Amazon aurait exploré le lancement de comptes bancaires en s'associant à des institutions financières, mais le projet a ensuite été arrêté.
Microsoft - Paiements et Cloud
Microsoft Pay est un service de paiement mobile et de portefeuille numérique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements et de stocker des cartes de fidélité, sur le web. En dehors de Microsoft Pay, Microsoft a gardé ses efforts en matière de fintech discrets, et se concentre plutôt sur la fourniture de technologies clés telles que le cloud pour les sociétés de services financiers.
Conclusion
S'il faut reconnaître que les Big Tech ont fait leur entrée dans les services financiers, leur portée est limitée, car les services bancaires restent en dehors de leurs capacités de base. Ils privilégient les partenariats et les quelques initiatives visant à s'associer à des institutions financières pour ouvrir des comptes bancaires ont été abandonnées. Ils s'attachent plutôt à fournir aux consommateurs des solutions de crédit et de paiement. Il est probable que la menace de l'antitrust, les difficultés à trouver une expertise spécifique et les risques de réputation sont trop élevés pour que les grandes entreprises technologiques fassent le saut. Les acteurs de petite et moyenne taille continueront très probablement à dominer la sphère de la banque numérique, de même que les banques traditionnelles qui tentent d'arriver sur le marché avec leurs solutions ou par le biais d'acquisitions de banques numériques.
