Vous êtes un investisseur débutant qui cherche à entrer sur le marché des changes ? Nous avons tout prévu pour vous, du début à la fin. Dans cet article, nous vous faciliterons la tâche en vous apprenant tout ce qu'il faut savoir sur les ordres de trading forex, les stratégies de trading forex et les meilleures plateformes de trading.
Les différents ordres de trading pour le Forex
Entrer dans le monde du forex peut sembler intimidant pour un débutant. Nous allons tout décortiquer, depuis les ordres de trading jusqu'aux stratégies de trading et aux plateformes, pour vous faciliter la tâche. Commençons par sa définition : le forex ou FX signifie "Foreign Exchange", c'est-à-dire l'échange d'une devise contre une autre, par exemple la paire EUR/USD. Outre la nécessité de changer des devises pour partir en vacances à l'étranger ou faire des affaires à l'étranger, certains utilisent le trading forex dans le cadre de leur stratégie d'investissement. Les opérations de change peuvent être effectuées en ligne ou entre un acheteur et un vendeur. Les échanges, le commerce et la finance ayant une grande portée à l'échelle mondiale, le forex est non seulement l'un des marchés les plus importants, mais aussi l'un des plus liquides. Apprenons-en plus.
Commençons par une explication des ordres de trading de base : bien qu'il en existe de nombreux, il est préférable de garder les choses simples au début pour éviter de compliquer les choses trop rapidement. Au niveau de base, il existe ce que l'on appelle un "spot order", qui signifie que la transaction de change est exécutée dès que possible, tandis qu'un "forward order " fait référence à un accord pour une future transaction de change entre un acheteur et un vendeur à un prix sur lequel ils se mettent d'accord (normalement, il est moins cher que le prix actuel, mais ce n'est pas une obligation). Ensuite, il y a ce qu'on appelle un "futures order ", qui est similaire à un forward order standardisé, mais effectué sur un marché des changes (c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit "de gré à gré" entre l'acheteur et le vendeur).Cela peut sembler un peu intimidant au départ, mais tenez bon.
Source: https://www.financeorigin.com/different-forex-order-types/
À un niveau plus avancé, il existe également des contrats dérivés. Un "call order" fait référence à un contrat qui permet à l'acheteur d'acheter des devises à un prix convenu à n'importe quel moment prévu dans le contrat. Un ordre de "put" est tout le contraire : il oblige le vendeur du contrat de "put" à acheter le forex à un prix spécifié lorsque l'acheteur du contrat veut se débarrasser du forex. Il s'agit de deux types d'options très courants, ce qui est suffisant pour commencer. Si vous voulez aller plus loin, restez à l'écoute pour des articles plus approfondis sur le forex.
Examinons maintenant deux termes de trading courants : long et short. Être "long" sur un instrument financier (devises, actions, etc.) signifie investir dans un instrument financier. L'idée est de détenir l'instrument pendant une "longue" période afin de bénéficier d'une appréciation de sa valeur. Dans le cas des devises, vous pouvez acheter des devises (par le biais d'un ordre au comptant), des contrats à terme ou même des produits dérivés. En revanche, "vendre à découvert" signifie vendre ou emprunter un instrument financier pour obtenir des liquidités et le racheter à un prix inférieur si possible. Les gens "vendent" quelque chose parce qu'ils pensent que sa valeur va baisser, ce qui leur permettra de réaliser un bénéfice. Bien sûr, cela peut s'avérer rentable, mais cela peut aussi être très risqué sans une solide compréhension des marchés et la capacité de trouver une tendance à venir (c'est ainsi que l'on réalise des bénéfices).
Examinons maintenant le concept de position lorsqu'on détient des actifs financiers. Clôturer une position signifie éliminer les risques - par exemple, en utilisant une combinaison intelligente (par exemple, si je vous vends un ordre à terme pour mars prochain, mais que je ne sais pas à quel point le dollar pourrait devenir cher, je pourrais clôturer ma position en achetant un ordre d'achat à quelqu'un d'autre), ou simplement en vendant la position au comptant, ce qui donne lieu à un ordre de prise de bénéfices. En revanche, si vous ouvrez une position, vous prenez un certain risque. Or, le risque est créé par beaucoup de choses, notamment un effet de levier élevé - ce qui signifie emprunter beaucoup en investissant peu pour acheter un actif. Il est évident qu'un effet de levier élevé peut générer d'énormes profits, mais aussi d'énormes pertes. C'est là qu'intervient le stop-loss : si les choses ne vont pas bien avec votre investissement et que vous êtes déjà en train de perdre, vous pouvez vendre vos FX à un prix plus bas, ce qui crée une perte, mais vous permet de récupérer des liquidités et de vous empêcher de perdre davantage.
Stratégie de trading sur le Forex
Une stratégie de trading forex est créée sur la base de l'analyse des tendances passées et de la création de prédictions futures. Cela semble assez simple, non ? Eh bien, en ce qui concerne la gestion de l'argent, il existe plus de méthodes de trading que nous ne pouvons en couvrir maintenant, et autant de stratégies qu'il y a de traders forex. Commençons par les bases :
L'analyse technique part du principe que le prix d'un instrument financier dépend de ses tendances et schémas historiques ; les graphiques sont ici utilisés pour prédire les prix futurs. Bien que le passé puisse être un bon point de départ, en réalité, les marchés ne reflètent pas toutes les informations disponibles nécessaires. Il existe principalement deux manières différentes de mener une analyse technique : l'approche descendante ou l'approche ascendante. D'une manière générale, les traders à court terme préfèrent l'approche descendante, tandis que les investisseurs à long terme adoptent l'approche ascendante. Qu'est-ce que cela signifie réellement ? Essentiellement, l'approche descendante examine d'abord l'ensemble de l'économie pour voir quels changements économiques pourraient entraîner une rentabilité, tandis que l'approche ascendante donne la priorité à la santé des actions individuelles.
C'est à ce stade qu'interviennent les signaux de trading. Selon l'analyse technique, les signaux d'achat indiquent des conditions de marché positives dans lesquelles il faut acheter, tandis que les signaux de vente indiquent que les investisseurs doivent vendre et sortir (stop loss). À ce stade, le MACD (Moving average convergence divergence) peut être utilisé pour extraire des signaux permettant de déterminer une moyenne mobile et de dégager une nouvelle tendance. Avec la bonne tendance, vous pouvez créer un trade gagnant (où vous êtes rentable).
Lorsqu'un marché est en tendance, vous pouvez utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci pour déterminer les niveaux de soutien et de résistance possibles indiquant les changements de prix à venir. Lorsque la tendance du marché est à la hausse, la plupart des investisseurs prennent une position longue (ou achètent) à un niveau de soutien de Fibonacci, tandis que lorsque le marché est à la baisse, ils prennent une position courte (ou vendent) à un niveau de résistance de Fibonacci. Le nuage Ichimoku peut être utilisé pour montrer ces regroupements de niveaux de soutien et de résistance. En outre, l'indice de force relative (RSI) peut également être utilisé dans l'analyse technique pour mesurer les récentes variations de prix afin de déterminer si un actif financier a été suracheté ou survendu, ce qui peut indiquer des variations de prix futures.
Source: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
La meilleure plateforme de trading Forex
Jusqu'à présent, nous avons abordé les ordres et les stratégies de trading FX pour aider les investisseurs débutants à mieux comprendre les marchés FX. Bien que le trading sur le marché des changes soit un monde passionnant rempli de possibilités, sans les connaissances appropriées et une plateforme simple, le trading sur le marché des changes devient rapidement compliqué. FlowBank a réalisé que les besoins du trader moderne n'étaient pas actuellement satisfaits et a décidé d'y remédier. Les investisseurs privés et institutionnels doivent pouvoir investir de n'importe où et à tout moment, et c'est pourquoi FlowBank a été créée. Cette nouvelle expérience bancaire et de tradingpermet aux clients d'accéder à pratiquement toutes les catégories de produits et d'actifs imaginables, notamment les actions, les obligations, les devises, les matières premières, les ETF, les contrats à terme, les warrants en espèces et les CFD.Simples et faciles à utiliser, leurs plateformes de trading sont les meilleures du marché. Même en tant que débutant, elles vous permettent de réaliser des opérations simples depuis votre mobile ou avec votre ordinateur grâce au trading en ligne. En tant que plateforme sécurisée, vous pouvez négocier plus de 50 paires de devises instantanément - en achetant l'une et en vendant l'autre, en bénéficiant des prix compétitifs et des faibles écarts de FlowBank. Sans oublier l'assurance de bénéficier d'une vitesse d'exécution des transactions inégalée pour garantir le meilleur prix.
Source: https://www.flowbank.com/flowbankpro
Volatilité des produits Forex
La volatilité du marché est un élément important à prendre en compte dans les opérations de change. Influencée par les événements mondiaux, tant politiques que financiers, l'analyse technique peut aider à examiner les tendances historiques, mais ne donne pas toujours une vue d'ensemble. Lorsque vous trader, le choix de la plateforme de trading à utiliser devient tout aussi important pour votre réussite, en raison de sa capacité à rationaliser le processus de trading. Avec FlowBank, vous pouvez négocier plus de 50 paires de devises ; les principales paires de devises les plus négociées comprennent : EUR/USD, GBP/JPY, et NZD/USD.
Compte tenu de la volatilité des produits de change, diverses stratégies de négociation sur le marché des changes sont utilisées pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Comme nous l'avons mentionné, lorsque les tendances du marché sont positives, les investisseurs prennent une position longue (ou achètent) à un niveau de soutien, ce qui signifie qu'il est très difficile pour le prix de baisser encore plus et que c'est le bon moment pour faire une bonne affaire. En revanche, lorsque le marché a une tendance négative et que les investisseurs pensent que les prix vont encore baisser, ils ont tendance à vendre à découvert (ou à vendre) à un niveau de résistance antérieur. Lorsque vous obtenez de bons résultats en trading et que vous décidez de clôturer votre position afin de rester rentable et avec un risque relativement faible, vous créez un ordre‘take-profit’.
Le trading du forex vous permet d'utiliser l'effet de levier situation dans laquelle vous utilisez généralement un petit montant de vos propres fonds et empruntez un montant plus important pour augmenter le volume de votre transaction. Chez FlowBank, l'effet de levier peut être exprimé à un ratio allant jusqu'à 1:200, ce qui signifie que vous pouvez contrôler des positions allant jusqu'à USD200 tout en n'investissant que USD1 au départ. Bien que l'effet de levier puisse aider les investisseurs à augmenter leurs profits, il s'accompagne d'une grande quantité de risques qui doivent être gérés correctement. Normalement, les paires de devises sont cotées avec un écart entre l'offre et la demande, qui est mesuré en pips (un centième de un pour cent ou 0,0001).
Bien que le trading sur le marché des changes soit un excellent complément à une stratégie d'investissement, la volatilité du marché et les risques inhérents au trading sur le marché des changes signifient qu'il est non seulement important de se former sur le marché des changes avant d'y entrer, mais aussi d'utiliser une plateforme de trading solide, telle que celle proposée par FlowBank. Bon trading.
Sources:
https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp
