Beaucoup d'investisseurs espèrent gagner de l'argent sur le marché du forex. Toutefois, peu sont ceux qui sont prêts à étudier au préalable les meilleures stratégies pour trader le forex dans le but de devenir des traders à succès. Bien que le forex trading soit devenu plus accessible que jamais au vu de la quantité grandissante de plateformes de trading sur Internet, bon nombre de traders débutants essuient des pertes d'argent.
Une combinaison de facteurs - dont la méconnaissance du marché, un capital insuffisant, le fait de ne pas trader selon un plan bien établi et le fait de ne pas appliquer des techniques sûres -génère hélas des pertes importantes. Cependant, une fois ces éléments sous contrôle, quiconque peut devenir un bon trader sur le marché des changes.
SOMMAIRE
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Glossaires - Termes courants du marché des changes
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5 étapes faciles pour trader le Forex
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Exemple de trading sur le Forex
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Les meilleurs courtiers de forex
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Types de stratégies de trading forex
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Scalping
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Day Trading
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Swing Trading
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Trend Trading
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Analyse du marché forex
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Analyse technique
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Analyse Fondamentale
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Conseils pour trader du forex
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Comment élaborer un plan afin de trader du forex
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Le forex est-il fait pour vous ?
Glossaire - Termes courants du marché des changes
Le marché des changes est un monde à part entière qui présente des différences substantielles par rapport aux autres marchés financiers, tels que les marchés boursiers ou des matières premières, au point même que les professionnels de la branche ont développé leur propre jargon.
Si vous souhaitez sérieusement apprendre à trader, vous devriez commencer à vous familiariser avec la terminologie en connaissant sur le bout des doigts les définitions des termes courants utilisés sur le marché des changes ci-dessous.
Paire de devises :
Deux devises dans lesquelles la première, appelée devise de base, est cotée en termes de la seconde, appelée devise de contrepartie. Un exemple de paire de devises est l'EUR/USD qui représente l'euro de l'UE coté par rapport au dollar américain.
CFD :
Un CFD est un instrument financier interdit aux États-Unis mais proposé sur certains marchés étrangers. En substance, si vous utilisez un CFD pour acheter une devise à 10 dollars et que vous vendez la position à 11 $, vous obtenez 1 $ de bénéfice. Si vous vendez à découvert sur cette position, vous payez 1 $. Les CFDs permettent aux investisseurs d'investir dans des contrats à terme sans posséder le produit.
Monnaies de produits de base :
Devises de pays dont l'économie dépend fortement des exportations de matières premières. Exemples : La Nouvelle-Zélande, la Russie, le Canada, l'Australie, etc.
Dérivé :
Un outil financier qui tire sa valeur d'un autre actif, comme une devise. Les produits dérivés du Forex sont populaires car ils permettent de combiner les valeurs de deux ou plusieurs devises et de négocier des actions sur la base de cette valeur.
Position :
Le montant net d'une paire de devises suite à ses mouvements de taux de change. Les cambistes prennent des positions pour spéculer sur les mouvements des taux de change.
Long / short :
Une position dans laquelle on a net acheté / vendu une devise dans une paire de devises au prix de marché actuel. Les positions longues sont prises lorsque vous pensez que le taux de change de la paire va augmenter, tandis que les positions courtes sont prises lorsque vous pensez que le taux de change va baisser.
Pip pour des paires de devises forex :
Un acronyme pour "point en pourcentage" qui représente la plus petite variation du taux de change d'une paire de devises. La taille d'un pip pour la plupart des paires de devises est de 0,0001.
Effet de levier / marge :
L'effet de levier est la taille d'une position de trading que vous pouvez contrôler avec un montant donné de "marge" ou d'argent déposé sur votre compte de trading et détenu par votre courtier comme garantie contre les pertes de trading. Le ratio maximal de l'effet de levier varie considérablement d'un courtier en ligne à l'autre - de 20:1 à 1 000:1 ou plus - et peut dépendre de la juridiction dans laquelle vous résidez.
Taux de change :
Le montant de la devise de contrepartie requis en échange d'une unité de la devise de base dans une transaction de change. Par exemple, si le taux de change EUR/USD est de 1,1700, il faudra débourser 1,17 $ pour acheter 1 euro.
Ratio risque / récompense :
Une mesure estimée du potentiel de profit par montant risqué. Par exemple, un trader peut utiliser un ratio risque/récompense de 1:3, ce qui signifie qu'il est prêt à risquer 1 dollar pour gagner 3 dollars.
Courtier :
Une société intermédiaire qui exécute des transactions sur les marchés financiers en votre nom. Les traders de forex de détail ouvrent des comptes de trading avec des courtiers en ligne pour négocier des paires de devises.
Ordre :
Une instruction donnée à votre courtier pour qu'il exécute une transaction pour vous. Vous pouvez passer un ordre d'achat de 100 000 euros par rapport au dollar américain sur le marché en vigueur via la plateforme de négociation de votre courtier en ligne.
5 étapes faciles pour trader le Forex
Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour vous préparer à commencer à trader le forex :
Connectez-vous à Internet
Pour trader le forex via un courtier en ligne, vous devez avoir accès à une connexion Internet fiable et stable, garantissant un minimum d'interruptions. Vous devrez également vous procurer un smartphone, une tablette ou un ordinateur sur lequel fonctionnera une plateforme de trading. En cas d'interruption de votre connexion internet alors que vous étiez en train de trader, vous pourriez souffrir de pertes d'argent non négligeables.
Choisissez un courtier fiable
Vous pouvez ouvrir un compte chez un courtier en ligne, quel que soit votre lieu de résidence. Cherchez-en un qui réponde à vos besoins en tant que trader et qui vous accepte en tant que client. Le courtier que vous choisissez doit gérer votre argent séparément du sien, et ainsi opérer dans une juridiction bien réglementée sous la surveillance d'un régulateur réputé, tel que l’ Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en Suisse, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni ou la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.
Ouvrez et approvisionnez un compte de trading
Une fois que vous avez choisi un courtier, vous pouvez déposer des fonds sur un compte de trading. La plupart des courtiers de forex en ligne acceptent plusieurs moyens afin d'alimenter un compte, tels que des virements bancaires, des paiements par carte de débit ou des transferts de Skrill ou PayPal.
Téléchargez une plateforme de trading forex
Vous devrez télécharger ou obtenir l'accès à une plateforme de trading forex en ligne prise en charge par votre courtier. La plupart des courtiers en forex proposent une plateforme de trading propriétaire ou prennent en charge une plateforme tierce populaire comme MetaTrader4 et 5 (MT4/5) de MetaQuotes.com ou NinjaTrader.
Commencez à trader
Une fois toutes ces étapes effectuées, vous disposez désormais d'un compte forex approvisionné et prêt pour trader. Vous pouvez aussi ouvrir un compte démo alimenté par de l'argent virtuel afin de tester les diverses plateformes de forex avant de commencer à trader vraiment. Les comptes démo sont également utiles pour tester les stratégies de trading et pour s'entraîner au trading sans risquer de perdre de l'argent.
Un exemple de trading sur le Forex
La paire de devises la plus activement négociée sur le marché des changes est l'EUR/USD, qui consiste en la cotation de l'euro de l'UE par rapport au dollar américain. La paire EUR USD fait partie des paires de devises majeures, tout comme l'USD/CHF, le GPD/USD ou l'USD/JPY entre autres. Si vous pensez que le taux de change EUR/USD va augmenter à partir de son niveau actuel de 1,1700, vous pourriez acheter 100 000 € contre le dollar aujourd'hui à ce taux. Si le taux EUR/USD passait ensuite à 1,2000, vous pourriez utiliser ce calcul pour calculer votre profit de négociation :
€100,000 x (1.2000-1.1700) = $3,000
Pour convertir ensuite ce montant de profit en dollars américains en euros au taux de change actuel de 1,2000, vous utiliseriez ce calcul :
$3,000 ÷ 1.2000 = €2,500
Si, au contraire, le taux de change EUR/USD tombait à 1,1400, votre perte de négociation serait la suivante :
€100,000 x (1.1700-1.1400) = -$3,000
Cette perte, convertie en euros au taux de change actuel de 1,1400, serait de
-$3,000 ÷ 1.1400 = -€2,631.58
Les meilleurs courtiers Forex en ligne
La réglementation de chaque pays diffère : les courtiers en ligne internationaux ne peuvent pas accepter des clients de tous les pays. Vérifiez donc auprès d'un courtier s'il peut vous accepter comme client et assurez-vous qu'il fournit tous les services et outils dont vous avez besoin. Assurez-vous également que le courtier est bien réglementé dans sa juridiction locale par une autorité de régulation.
Une fois que vous avez sélectionné les meilleurs courtiers, consultez les avis à leur sujet et vérifiez si leur clientèle se déclare satisfaite de leurs services. En outre, il est quelquefois préférable d'ouvrir dans un premier temps un compte démo pour essayer une plateforme de trading avant d'ouvrir un compte réel.
Types de stratégies de trading Forex
Maintenant que vous disposez d'un compte et que vous êtes prêt à trader le forex auprès d'un courtier en ligne réputé, vous devez prévoir de développer une stratégie de trading pour augmenter vos chances de gains. Une ou plusieurs stratégies peuvent convenir à votre personnalité et à votre niveau d'expertise du marché. Voici diverses stratégies ci-dessous généralement utilisées par les cambistes.
Scalping
Une stratégie très active dans laquelle le "scalpeur" tente de tirer profit des mouvements à très court terme du marché. Il entre et sort rapidement du marché afin de réaliser des profits de quelques pips à la fois.
Day Trading
Une stratégie dans laquelle les positions sont entrées et sorties tout au long de la journée, mais fermées à la fin de la session de trading. Les day traders évitent généralement de prendre le risque supplémentaire qu'implique le maintien de positions pendant la nuit.
Swing Trading
Une stratégie de trading de type "acheter bas, vendre haut", le swing ou momentum trading implique d'entrer et de sortir du marché, généralement sur la base des signaux des indicateurs techniques de momentum comme le RSI. Les Swing traders prennent souvent des positions pendant la nuit.
Trend Trading
Une stratégie de trend trading à plus long terme consiste à estimer la valeur intrinsèque et à rechercher des mouvements appelés "tendances". Ces traders établissent et maintiennent des positions pour profiter de la tendance jusqu'à sa fin.
Analyse du marché Forex
Les traders expérimentés ont généralement appris à analyser le marché des changes pour prendre de meilleures décisions de trading. Ils utilisent généralement l'une ou les deux méthodes d'analyse du marché bien établies décrites ci-dessous.
L'analyse technique
L'analyse technique est une forme d'examen détaillé du marché utilisée par les traders pour prévoir les mouvements futurs du marché et identifier les opportunités de trading sur la base des modèles observés sur des graphiques et des indicateurs. Les traders ayant effectué une analyse technique pensent généralement que l'activité commerciale passée peut indiquer la valeur future d'un actif. Cette forme d'analyse est généralement plus utile pour prévoir les mouvements du marché à court terme.
L'analyse fondamentale
L'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation d'un actif qui tente de déterminer sa valeur intrinsèque. Les traders effectuant une analyse fondamentale examinent souvent les facteurs économiques et financiers pertinents, ainsi que d'autres informations qualitatives et quantitatives. Les traders forex adeptes de cette analyse fondamentale peuvent être particulièrement intéressés par les calendriers économiques, tels que celui présenté ci-dessous.
Conseil pour trader du Forex
Selon Ezekiel Chew, considéré comme le meilleur trader forex au monde - il gagne des sommes jusqu'à 6 chiffres par transaction et forme de nombreux traders - explique comment trader le forex. Ezekiel pense qu'il y a trois aspects clés pour réussir dans le trading :
- 1. Vous devez d'abord apprendre à lire les graphiques. Et l'une des meilleures façons de l'apprendre est l'action sur les prix, la technique utilisée par la majorité des traders professionnels. Une fois que vous aurez appris à lire les graphiques, vous saurez pourquoi le marché est en hausse, en baisse ou latéral et vous saurez alors quelle stratégie mettre en place dans cette direction.
- 2. Traitez avec une stratégie de trading forex éprouvée ou une combinaison de stratégies. Une stratégie éprouvée est une stratégie qui a fait l'objet de tests complets et dont l'efficacité a été démontrée de manière constante. Ce n'est que de cette manière que vous aurez la confiance nécessaire pour vous y tenir pendant les périodes d'accalmie.
- 3. Disposez d'un système de trading solide. Un système qui n'est pas seulement défini par les aspects techniques, mais aussi par l'activité commerciale qui se cache derrière le trading ; une transaction bien structurée qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de trading global dont l'efficacité a été prouvée. Contrairement à ce que pensent la plupart des nouveaux traders, le trading ne se résume pas à des stratégies, mais le système lui-même contribue grandement à la réussite d'un trader.
Histoire d'illustrer au mieux sa philosophie, Ezekiel est l'auteur de cette citation devenue célèbre - "Gagner gros, perdre petit". Lui-même ainsi que ses étudiants l'appliquent religieusement .
"Le trading sur le Forex consiste à avoir un avantage dans le jeu et à connaître la probabilité mathématique de chaque transaction. En gagnant gros et en perdant peu, un seul gain peut potentiellement couvrir 3 pertes ou plus. Si vous appliquez cette méthodologie sur le long terme, vous serez un trader gagnant.
Pour en savoir plus sur la méthode de trading d'Ezekiel, fondée sur la probabilité mathématique, vous pouvez consulter son programme de base intitulé "Développer un plan de négociation sur le marché des changes".
Comment élaborer un plan afin de trader du Forex
Trader sans plan, c'est comme naviguer sans boussole : si vous ne savez pas où vous allez, vous serez perdu face aux vagues. Essayez donc d'élaborer un plan de négociation sur le marché des changes qui intègre une stratégie de négociation que vous avez testée et que vous avez trouvée généralement efficace et facile à respecter.
Une partie très importante de votre plan de négociation doit consister en vos techniques de gestion de l'argent et d'évaluation des risques. Un dimensionnement approprié de vos transactions par rapport à la quantité d'argent sur votre compte de trading peut affecter favorablement vos performances de trading et vous aider à gérer votre risque, tout comme le fait de choisir des transactions avec des ratios risque/récompense intéressants.
Prendre rapidement les pertes nécessaires et rebondir émotionnellement après des pertes sont d'autres aspects du trading que vous devrez maîtriser. Rappelez-vous que les plus grands ennemis d'un trader sont l'espoir et la peur : les mauvais traders ont tendance à craindre de sortir d'une transaction à perte et à espérer que la transaction redevienne rentable. Ils devraient au contraire ignorer ces espoirs et réagir à la crainte, bien plus rationnelle, de devoir subir une perte encore plus importante s'ils n'agissent pas tout de suite.
Pour éviter qu'une transaction perdante ne dépasse votre seuil de douleur prédéterminé, vous devez soit mettre en place un ordre stop-loss, soit prévoir de couper vos pertes sur le marché si vous le suivez de près.
Bien que l'élaboration d'un plan de négociation puisse demander un certain effort, vous pouvez choisir de rejoindre une plateforme de trading sociale et copier les transactions d'un autre trader sur votre compte, qui a un historique bien établi et rentable.
Le forex trading est-il fait pour vous?
Où que vous viviez, il est relativement facile de se lancer en tant que trader de détail sur le marché des changes si vous disposez d'un certain capital-risque, mais la négociation de devises avec succès exige bien plus que cela. Vous devrez développer une connaissance considérable du marché, une stratégie de négociation viable dans le cadre d'un plan de négociation global, la discipline nécessaire pour vous en tenir à votre stratégie et la résistance émotionnelle nécessaire pour rebondir après une perte.
Si vous prévoyez de remplir ces conditions, vous avez de bonnes chances d'être rentable en tant que trader sur le marché des changes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours participer en ouvrant un compte chez un courtier en ligne qui reprend les stratégies et les transactions gagnantes d'un trader à succès.
