Stratégies de Trading Forex : Guide Complet pour 2024

Aperçu : Qu'est-ce que le Trading Forex ?

Que vous soyez un scalper à la recherche de profits rapides, un trader de swing intéressé par les profits issus des modèles de prix, ou un trader de position avec une vision à long terme, cet article vous présentera, expliquera et fournira des suggestions d'experts sur des stratégies de trading Forex pouvant être adaptées à votre personnalité.

Choisir la Bonne Stratégie pour Vous

Le Forex, également connu sous le nom de trading sur le marché des changes, implique l'achat et la vente de devises sur un marché mondial. Choisir soigneusement la bonne stratégie de trading Forex signifie prendre en compte tout, de votre propre personnalité au temps que vous avez à disposition pour trader, en passant par les paires de devises qui vous intéressent.

Aligner la Stratégie avec Votre Personnalité de Trading

Avant de choisir une stratégie de trading Forex spécifique, il est important de s'assurer que l'approche sélectionnée correspond à votre personnalité de trading. Chaque trader est différent ; ce qui peut fonctionner pour l'un ne sera pas nécessairement efficace pour un autre. Lors du choix d'une stratégie, considérez votre :

• Tolérance au risque
• Engagement en temps
• Objectifs financiers à court et long terme
  
  

Êtes-vous un preneur de risques ? Ou quelqu'un qui préférerait une approche à risque plus faible avec des profits plus modestes ? Vous devez vous assurer que votre stratégie tient compte de votre appétit pour le risque. Typiquement, si vous avez une attitude à haut risque et que vous pouvez consacrer plus de temps devant les écrans, alors il pourrait être préférable pour vous d'envisager des stratégies de day trading ou de scalping. Alternativement, si vous préférez une pression minimale et n'avez pas beaucoup de temps pour le trading, le trading swing ou positionnel pourrait être une option idéale pour vous.

Les cadres temporels dans le Trading Forex

Votre cadre temporel dans le trading Forex dictera la durée de vos trades. Les traders ont une large gamme de cadres temporels parmi lesquels choisir. Le trading Forex peut se faire sur divers cadres temporels, allant de très court terme (comme quelques minutes ou heures) à long terme (comme des jours, des semaines, ou même des mois). Voici quelques avantages et inconvénients du trading sur des cadres temporels courts par rapport à longs :

Le choix entre le trading Forex à court et à long terme dépend souvent du style de trading d'un individu, de sa tolérance au risque, de son engagement en temps, et du capital qu'il a disponible pour le trading. Chaque trader doit évaluer ces facteurs et décider quelle approche correspond le mieux à ses objectifs et à son mode de vie.

Gestion des risques dans les stratégies Forex

Dimensionnement des positions

Le dimensionnement approprié des positions implique de décider de la quantité de capital que vous êtes prêt à risquer dans une transaction. Une règle générale est de ne jamais risquer plus de trois pour cent de votre capital de trading dans une transaction donnée, tandis que de nombreux traders optent pour 1 à 2 %.

Disons que vous avez 10 000 CHF sur votre compte de trading, risquer 1 % signifie que vous devez vous assurer que votre ordre de stop loss représente une perte de pas plus de 100 CHF. De cette façon, il faudrait une série de 100 pertes consécutives pour épuiser votre capital de trading, un événement peu probable.

Dimensionner vos positions est primordial pour ne pas perdre votre argent en quelques transactions, ou même en une seule. Vous devriez spécifier la taille de votre position pour survivre à une série de pertes sans perdre l'intégralité du solde de votre portefeuille de trading.

Définir un Stop Loss et un Take Profit

Pour protéger vos investissements, il est vital d'avoir des ordres de stop-loss et de take-profit dans votre boîte à outils de gestion des risques. L'ordre de stop-loss est un ordre qui clôture une transaction déficitaire lorsque son prix se déplace contre votre position. D'autre part, les ordres de take-profit visent à protéger vos profits en désignant un certain prix auquel la transaction est clôturée avec un profit.

• Stop Loss : Un stop-loss se réfère à un niveau de prix prédéfini auquel vous êtes prêt à sortir de la transaction perdante. Par exemple, si vous achetez une paire de devises à 1.2000 $, vous pouvez définir votre stop loss à 1.1950 $. Cela signifie que si le prix tombe à 1.1950 $, votre transaction se terminera automatiquement avec une perte de 50 pips, vous empêchant d'encourir plus de pertes.

• Take Profit : Le take-profit est l'ordre par lequel on verrouille les profits. Dans la même transaction où vous avez acheté une paire de devises à 1.2000 $ et défini votre stop loss à 1.1950 $, vous pouvez placer un ordre de take profit à 1.2050 $. Ainsi, si le prix monte et atteint le niveau de 1.2050 $, alors votre transaction se clôturera automatiquement, mais cette fois avec un profit de 50 pips.

Plusieurs autres outils de gestion des risques sont largement utilisés parmi les traders. Déplacer votre stop-loss au seuil de rentabilité, suivre votre stop-loss pour attraper une tendance tout en préservant vos profits, et bien plus encore ! Avec une utilisation appropriée des ordres de stop-loss et de take-profit, il est possible de atténuer adéquatement les risques et de préserver les fonds de trading.

Types de stratégies avancées de Trading Forex

Il existe différents types de stratégies de trading parmi lesquels les traders peuvent choisir, en fonction de plusieurs facteurs. Votre stratégie de trading peut être une approche rapide de scalping, de day trading, de swing trading ou d'approche de position. Pour exceller sur le marché Forex, les traders doivent comprendre ces types de stratégies. Ils doivent également choisir l'approche qui correspond à leurs objectifs et préférences en matière de trading.

Stratégies de Scalping

Ceci est l'approche la plus rapide du trading et elle comporte le risque le plus élevé. Un trader suivant cette stratégie - souvent appelé scalper - entre dans de nombreuses transactions à très court terme pour réaliser des profits à partir des plus petits changements de prix. Le succès de cette approche nécessite un flux de données rapide et fiable, des spreads serrés ainsi que la capacité de prendre des décisions rapidement.

• Cadre Temporel : 1 minute, 5 minutes, 15 minutes.
• Niveau de Risque : Très élevé.
• Outils Clés : Les trois outils requis comprennent une connexion Internet haute vitesse, l'accès à des données en temps réel et la capacité de prendre des décisions rapidement.

Le scalping sur les marchés Forex est très rentable mais comporte des risques supplémentaires considérables associés aux pertes.

Stratégies de Day Trading

Les stratégies de day trading se concentrent sur l'exploitation des changements de prix au sein de la journée. Les traders qui choisissent ce type de stratégie tentent d'ouvrir et de fermer leurs transactions dans la même journée. Les transactions sont de durée plus longue que le scalping car elles peuvent rester ouvertes pendant quelques heures et présentent un risque légèrement inférieur.

• Cadre Temporel : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure.
• Niveau de Risque : Élevé.
• Outils Clés : Modèles d'analyse technique, et règles strictes de gestion de l'argent.

Stratégies de Swing Trading

Les swing traders n'ont pas beaucoup de temps pour surveiller les marchés quotidiennement et choisissent donc d'entrer et de maintenir des transactions pendant quelques jours à quelques semaines. Ils visent à profiter des swings de prix dans une tendance ou des retracements contre-tendance, offrant un équilibre entre les stratégies à court et long terme, ce qui en fait un choix populaire pour de nombreux traders.

• Cadre Temporel : 1 heure, 4 heures, Quotidien.
• Niveau de Risque : Modéré.
• Outils Clés : Outils d'analyse technique, gestion des risques, et patience.

Stratégies de trading de position

C'est l'approche la plus longue du trading sur les marchés. Les traders qui se réfèrent à ce type de stratégie sont souvent considérés comme des investisseurs sur le marché Forex. Ils sont prêts à maintenir des positions pendant quelques semaines ou mois et se concentrent souvent sur l'analyse fondamentale et les moteurs économiques clés.

• Cadre Temporel : Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel.
• Niveau de Risque : Faible.
• Outils Clés : Analyse fondamentale, analyse des tendances, et une perspective économique.

Stratégies avancées de Forex

Trading algorithmique et à Haute Fréquence

Le trading algorithmique est une évolution dans les stratégies de trading FX où des algorithmes logiciels entrent en transaction par eux-mêmes sur la base de paramètres entrés. Il élimine les facteurs émotionnels dans le trading grâce à des décisions objectives basées sur les données. Cette stratégie nécessite une compréhension approfondie des marchés ainsi que de l'expérience en codage, ce qui en fait le choix parfait pour les traders institutionnels.

Le trading à haute fréquence (également connu sous le nom de HFT) est une forme de trading algorithmique qui est le type le plus rapide. Avec l'aide de la technologie et de l'informatisation, l'algorithme effectue de nombreuses transactions très rapidement (souvent en nano-secondes !) pour bénéficier même de fluctuations de prix insignifiantes. Les algorithmes HFT sont très complexes et doivent accéder à des flux de données à ultra-haute fréquence. Cela nécessite également des spreads de trading très bas et des frais réduits.

Analyse du sentiment dans le Forex

L'analyse du sentiment est une stratégie de trading Forex que de nombreux traders négligent. Elle offre des aperçus importants sur l'humeur des marchés basée sur les nouvelles économiques, les indicateurs et même les tendances des médias sociaux.

La stratégie nécessite une compréhension approfondie de ce qui influence le prix d'un actif ou d'une devise particulière. Elle implique également l'étude et l'analyse des vues des investisseurs sur les événements et publications les plus récents. Si le sentiment général entourant un actif de trading spécifique est haussier, les traders sentimentaux rechercheront uniquement des positions d'achat. L'inverse se produit dans un marché au sentiment baissier.

Stratégies basées sur les tendances

Identifier les tendances du marché

Que vous souhaitiez trader dans le sens de la tendance ou contre elle, la première étape consiste toujours à identifier la tendance du marché. La règle générale de l'analyse technique et de la théorie de Dow stipule que les marchés ont tendance à évoluer dans une certaine direction. Si les prix ont été constamment en hausse pendant un certain temps, on dit qu'il existe une tendance haussière (ascendante), et c'est à ce moment-là que vous devriez uniquement chercher des opportunités d'achat. D'autre part, une tendance baissière (descendante) se forme lorsque les prix baissent de manière constante pendant un certain temps, et c'est à ce moment-là que les positions courtes sont plus favorables. Si, cependant, les marchés ont évolué de manière latérale sans direction claire à la hausse ou à la baisse, on dit qu'il s'agit d'un marché en range (latéral).

Stratégies de suivi de tendance vs stratégies anticycliques

Dans le monde des marchés et du trading Forex, deux approches principales sont les plus suivies : les stratégies de suivi de tendance et les stratégies anticycliques. Les traders suivant la tendance visent à réaliser des profits sur les marchés qui affichent une tendance, prenant des positions longues lorsque les prix montent de manière constante et des positions courtes lorsqu'ils baissent. Cette stratégie espère que les tendances existantes persisteront aussi longtemps que possible.

Le fait est que les tendances changent souvent de direction, et c'est à ce moment-là que les traders anticycliques espèrent réaliser des profits. Les stratégies anticycliques cherchent à identifier le prix exact sur le graphique où les tendances des prix vont s'inverser ou au moins se corriger et leur rapporter des profits. Ils achètent souvent près du support et vendent près de la résistance. Ce type de stratégie nécessite des points d'entrée précis et des règles strictes de gestion de l'argent.

Nous ne pouvons pas définir l'un de ces types de stratégie comme étant plus rentable, cela devrait être votre choix d'aborder les marchés de la manière qui correspond le mieux à votre tolérance au risque et à votre vision du marché.

Action des prix et analyse technique

Les niveaux de support et de résistance

Le concept des niveaux de support et de résistance constitue l'épine dorsale de l'analyse technique du marché Forex.

Qu'est-ce que le S&R ? Ce sont les prix d'une paire de devises où la direction du prix a changé de direction dans le passé et peut donc être raisonnablement attendue à nouveau, au moins avec une probabilité plus grande que les prix où aucune réaction ne s'est produite auparavant.

Source: Alpari

Les niveaux de support sont des points de prix auxquels une paire de devises s'arrête généralement avant d'inverser sa course. Traditionnellement, les niveaux de support servent de points d'entrée pour des transactions longues (d'achat). Cela suggère que la demande pour une monnaie particulière peut augmenter lorsque le prix atteint un tel niveau. Divers facteurs peuvent former des niveaux de support, parmi eux les facteurs psychologiques, les points de prix historiques, et les facteurs fondamentaux, par exemple, les données économiques et les événements d'actualité.

Les niveaux de résistance sont des niveaux de prix auxquels une paire de devises est susceptible de cesser de grimper et de recommencer à baisser. Les niveaux de résistance sont généralement considérés par les traders comme des points où ils peuvent prendre des positions courtes, car cela montre que l'offre de la paire de devises peut être supérieure à la demande. Les barrières psychologiques, les points de prix précédents et les facteurs fondamentaux peuvent également être à l'origine de la création de niveaux de résistance.

Les traders doivent comprendre et reconnaître l'importance des niveaux de support et de résistance, car ces zones les aident à savoir où ils peuvent entrer et sortir des transactions, et où placer un ordre stop loss et un ordre take profit pour guider leurs décisions de trading sur ce marché.

Schémas et indicateurs graphiques

Les modèles graphiques constituent des représentations graphiques des prix dans le graphique du forex. Ces modèles sont utilisés par les traders pour prévoir l'évolution future des prix. 

Source: ThinkMarkets

Il existe deux types principaux de figures graphiques : 

Les figures de continuation : Les figures de continuation comprennent les drapeaux et les fanions, qui indiquent la continuité de la tendance dominante. 

Les figures de renversement : Les figures qui indiquent un changement possible de la direction de la tendance comprennent les têtes et les épaules ainsi que les doubles sommets et les doubles creux. 

Les traders peuvent reconnaître et déchiffrer correctement ces configurations pour analyser le marché et essayer de prédire le mouvement suivant.

Indicateurs techniques

Les indicateurs sont des constructions mathématiques basées sur les prix, le temps, la liquidité et les données d'intérêt ouvert. Les traders utilisent ces indicateurs pour connaître la tendance du marché, les changements de vitesse et les éventuels renversements. Ils comprennent les moyennes mobiles, le RSI et le MACD. Les moyennes mobiles permettent de lisser les prix afin de déceler les tendances ; l'indice RSI mesure la vitesse et l'ampleur des variations de prix afin de déterminer les conditions de surachat/survente, tandis que l'indice MACD montre la relation entre les moyennes mobiles. Les traders combinent généralement plusieurs indicateurs pour confirmer leurs préjugés sur les transactions et prendre des décisions judicieuses. L'interprétation et l'application des indicateurs techniques sont indispensables au commerce du Forex.

Adapter les stratégies aux conditions du marché

Négocier sur des marchés volatils

Le marché des changes est volatil par nature et la gestion d'un tel environnement offre à la fois des opportunités et des risques. Les prix des devises peuvent augmenter ou diminuer très rapidement en cas de forte volatilité. 

Les stratégies de momentum sont particulièrement efficaces sur les marchés à forte volatilité, car elles tirent parti des mouvements de prix importants et rapides. Les traders qui utilisent des stratégies de momentum recherchent les signes d'une forte tendance des prix et effectuent des transactions dans le sens de cette tendance, en cherchant à exploiter l'inertie du marché. Ils interviennent souvent sur des cassures, lorsque le prix dépasse un niveau de résistance ou de soutien défini, signalant ainsi la poursuite de la tendance. Ils utilisent des ordres stop pour entrer automatiquement sur le marché à ces points de rupture.

Une fois en position, ils peuvent utiliser des stops suiveurs pour protéger leurs gains, ce qui leur permet de rester dans la transaction tant que la tendance se poursuit sans être arrêtés prématurément. Parce que les prix peuvent évoluer rapidement et que les renversements de tendance peuvent survenir soudainement sur des marchés volatils, les traders doivent être vigilants et prêts à agir. 

Négocier sur des marchés stables

La volatilité est faible sur les marchés stables, ce qui signifie que les prix des devises varient dans une fourchette et à une vitesse limitées. C'est au cours de ces périodes que les traders utilisent le plus souvent la stratégie de la fourchette, qui consiste à négocier à l'intérieur d'une fourchette de prix déterminée. 

Les acheteurs recherchent un niveau de soutien (extrémité inférieure de la fourchette) et les vendeurs une résistance (extrémité supérieure de la fourchette). Il s'agit d'une stratégie qui vise à réaliser des bénéfices en exploitant les fluctuations de prix dans la fourchette établie. En outre, les traders peuvent adapter leur processus de gestion des risques à ce marché relativement stable.

Exemples concrets de nos experts

Voyons maintenant quelques conseils d'experts sur l'utilisation la plus efficace de chaque stratégie.

Conseils d'experts sur les stratégies de scalping

Voici un exemple de stratégie de scalping pour vous donner de l'inspiration et vous permettre d'essayer le scalping par vous-même. 

Période de temps : Graphiques de 1 minute à 5 minutes

Indicateurs utilisés :

• Une moyenne mobile exponentielle (EMA) unique pour une réaction rapide aux changements de prix, par exemple une EMA à 9 périodes.
  
• Oscillateur stochastique pour identifier les conditions de surachat et de survente, généralement avec des paramètres (14, 3, 3).

Autres détails :

- Paires de devises liquides telles que EUR/USD ou USD/JPY pour minimiser les écarts.

- Sessions de négociation à forte liquidité, comme à Londres ou à New York, de préférence à l'ouverture ou à la clôture du marché.

- Un stop-loss serré de 5-10 pips, et un niveau de take-profit d'environ 10-15 pips, en fonction de la volatilité et du spread de la paire de devises.

Source: TradingSim

Stratégie de trading étape par étape

1. Placez une EMA à 9 périodes et un oscillateur stochastique sur votre graphique 1 minute ou 5 minutes.
2. Attendez que le cours s'éloigne de l'EMA, ce qui indique un possible retracement ou une consolidation.
3. Attendez que l'oscillateur stochastique indique une situation de surachat (au-dessus de 80) pour une vente potentielle, ou une situation de survente (en dessous de 20) pour un achat potentiel.
4. Effectuez une opération d'achat lorsque le cours est supérieur à l'EMA à 9 périodes et que le stochastique croise au-dessus de 20. Une vente est envisagée lorsque le cours est inférieur à l'EMA et que le stochastique se croise en dessous de 80.
5. Placez un stop-loss à quelques pips en dessous du plus bas de l'oscillation récente pour une transaction d'achat ou au-dessus du plus haut de l'oscillation pour une transaction de vente. Fixez le take-profit à environ deux fois la distance du stop-loss.
6. Gérez activement l'opération et soyez prêt à sortir si le cours repasse au-dessus de l'EMA à l'encontre de la direction de l'opération.
7. Clôturez l'opération lorsque le take-profit est atteint ou que le cours repasse au-dessus de l'EMA.

Applications concrètes du Swing Trading

Ce graphique montre l'indice Nasdaq sur une base journalière. Les flèches rouges indiquent des configurations de bougies baissières qui ont amorcé un mouvement à la baisse avec une durée moyenne d'environ 20 jours. Les flèches vertes, en revanche, sont des configurations de bougies haussières qui indiquent qu'un mouvement à la hausse était sur le point de commencer, et chaque mouvement a eu une durée d'environ la même moyenne. 

Ce type de mouvement correspond parfaitement à ce que recherchent en permanence les swing traders. Ils cherchent à conserver leurs positions pendant quelques jours ou quelques semaines, en se basant principalement sur l'analyse technique et, dans ce cas, les positions étaient basées uniquement sur les configurations de bougies. 

Imaginez que vous puissiez combiner cette stratégie avec plusieurs autres outils d'analyse technique pour définir des niveaux de stop-loss et de take profit, et vous verrez à quel point ce serait puissant !

Récapitulatif des stratégies de trading sur le Forex

Principaux enseignements

Ce guide complet a couvert plusieurs stratégies de trading sur le marché des changes, des techniques de gestion des risques et des tactiques sophistiquées. Comme dans toute forme d'activité, n'oubliez jamais que le succès sur le marché des changes n'est pas garanti et que les pertes font partie de votre courbe d'apprentissage. Néanmoins, si vous avez une stratégie en place que vous pratiquez et apprenez au fur et à mesure, alors vous pouvez améliorer votre probabilité de succès.

Prochaines tendances du Forex pour 2025

L'année 2025 promet de nombreux changements dans l'industrie du forex. Des facteurs tels que l'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, l'augmentation de l'intérêt pour l'investissement durable et l'influence des événements géopolitiques devraient façonner l'arène. À l'avenir, les traders s'attendront à des outils et des procédures plus sophistiqués, à de meilleures techniques de gestion des risques et à des tendances changeantes sur le marché mondial.